八年奋战 河北奶业浴火重生

近期,马云携20亿入股伊利旗下畜牧公司的消息再次被热炒,记者查阅资料发现,今年6月国家发布乳企兼并重组工作方案前后,在不到一年时间里,已有近百亿资金以不同方式…

《证券市场周刊红周刊》作者 刘晓旭

我省实施国产婴幼儿配方乳粉三大行动计划,力争到2022年——

八年奋战 河北奶业浴火重生

近期,马云携20亿入股伊利旗下畜牧公司的消息再次被热炒,记者查阅资料发现,今年6月国家发布乳企兼并重组工作方案前后,在不到一年时间里,已有近百亿资金以不同方式涌入奶牛养殖产业。

近日,被誉为史上最严洋奶粉新规出炉。按照国家质检总局规定,自4月1日起,进口婴幼儿配方乳粉的中文标签必须在入境前直接印制在最小包装上,贴牌产品将禁止入境;自2014年5月1日起,未经注册的境外生产企业的婴幼儿配方乳粉不允许进口。业内人士表示,此次婴幼儿奶粉政策的执行力度和密度都是前所未有,预计将加速奶粉市场洗牌。

婴幼儿配方乳粉市场占有率全国第一

发布时间:2016-08-25 | 来源: 河北日报

政策推动婴幼儿配方奶企集中八年奋战 河北奶业浴火重生。
2014年6月6日,国务院办公厅公布《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》,方案指出:2015年底,争取形成10家左右年销售收入超过20亿元的大型婴幼儿配方乳粉企业集团,前10家国产品牌企业的行业集中度达到65%;到2018年底,争取形成3-5家年销售收入超过50亿元的大型婴幼儿配方乳粉企业集团,前10家国产品牌企业的行业集中度超过80%。

乳业发展迎来黄金期

记者从省发改委获悉,为推动实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”三大行动计划,日前,省发改委联合工信厅、农业农村厅、卫健委、市场监管局、商务厅、石家庄海关等有关部门共同制定了《河北省实施国产婴幼儿配方乳粉三大行动计划工作方案》。

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表1:年内资本进入奶牛产业案例

“2014年1月至2015年年底将是兼并重组的关键贯彻阶段。”工信部在此前发布的《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》中指出,将推动国内配方乳粉企业100%完成GMP达标改造并通过认证,前10家国内品牌企业行业集中度提高至65%,原有127家配方乳粉企业总数减少40家左右,只保留87家;2015年将我国婴幼儿配方奶粉生产企业降至80家,2018年后降至50家,行业集中度提高到70%以上。

力争到2022年,婴幼儿配方乳粉市场占有率全国第一。工作方案明确,实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”三大行动计划的任务目标是,进一步强化标准规范、科技创新、执法监督和市场培育,全面提升我省君乐宝等国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度,力争到2022年,行业集中度和技术装备水平继续提升,消费者信心和满意度明显提高,国产婴幼儿配方乳粉销售额显著提高,我省君乐宝、三元等国产品牌婴幼儿配方乳粉自给水平达到60%以上,婴幼儿配方乳粉市场占有率全国第一。

八年奋战 河北奶业浴火重生

时间

而此次《关于加强进口婴幼儿配方乳粉管理的公告》的出炉,必将会进一步加速乳业行业洗牌,推动国内乳企做大做强步伐的加快。与此同时,我国单独二胎政策的放开也有利于乳业发展,新增婴儿数量的提升将促进婴幼儿奶粉需求量迅速增长。“‘单独二胎政策’的放开将推动2015年中国奶粉市场规模至少增加30亿元。”匿名分析师测算后表示,二胎生育率每提升1‰,新增婴儿数量将增加50万。

实现从源头到消费的全过程监管。工作方案提出了三项重点举措:加强标准引领和质量监管,促进乳粉品质加快提升。坚持最严格的监管制度,严格落实企业主体责任和市县政府属地管理责任,健全全行业、全链条产品质量安全管理体系,实现从源头到消费的全过程监管。全面提升产品市场竞争力,促进乳粉产业加快升级。加快提升国产婴幼儿配方乳粉产品科技含量,降低生产成本,推进企业转型升级,全面提升国产婴幼儿配方乳粉的市场竞争力。大力提升国产乳粉美誉度,促进乳粉品牌加快培育。加大宣传推广力度,客观反映国产婴幼儿配方乳粉在保障质量安全、提升产品品质方面的进展成效,不断提升国产产品的整体美誉度。

——我省提高乳品质量发展现代奶业综述

投资事件

“乳制品行业正处于行业消费升级及政策大力支持两方面利好叠加之际。”齐鲁证券分析认为,消费升级以及对乳制品安全的重视带来了高端产品的快速放量,行业龙头明显受益于产品结构升级,盈利能力得到大幅提升;同时,国家对于乳制品尤其是婴幼儿奶粉行业制定了更为严格的审查制度,大量中小企业面临着行业洗牌,市场将进一步集中到龙头企业上。

加大政策支持力度。为保障任务目标如期实现,工作方案进一步明确了三大保障措施:加大政策支持力度。省市县有关部门结合职能,大力支持国产婴幼儿配方乳粉三大行动计划。加大对国产婴幼儿配方乳粉行业发展的支持力度,加大对国产婴幼儿配方乳粉行业关键共性技术研发平台、质量安全追溯平台等公益性设施建设的资金支持力度,鼓励各类产业投资基金支持企业改造升级和兼并重组,省战略新兴产业基金要重点扶持包括国产婴幼儿配方乳粉项目在内的河北省奶业振兴计划。发挥好省有关行业协会作用。省市县有关行业协会要在行业运行监测、质量安全报告发布、品牌宣传推广、诚信体系建设、国际合作等方面加大工作力度,积极承担行业管理等工作,推动婴幼儿配方乳粉行业健康有序发展。加强责任落实和政策评估。省市县政府有关部门要依据当地实际,强化责任落实,制定年度具体工作计划举措,将工作方案落实情况纳入本部门考核任务清单,进行政策效果评估。

河北日报记者 马彦铭

2013年9月

乳业兼并重组步伐加快

力争到2022年实现全省质量安全追溯体系建设覆盖60%以上企业。根据工作方案,我省将大力推进婴幼儿配方乳粉质量安全追溯体系建设,将企业追溯信息系统与国家食品安全质量追溯公共服务平台进行对接,实现全过程、电子化信息查询追溯,力争到2022年实现全省质量安全追溯体系建设覆盖60%以上婴幼儿配方乳粉企业。同时对新认定国家工业和信息化部质量安全追溯体系试点企业给予一定资金奖励。

一杯好牛奶,背后是河北现代奶业发展和全体奶业人的艰苦努力。

私募巨头KKR宣布,联合鼎晖投资与现代牧业将在中国合资建造两个大型乳业牧场,投资总额约1.4亿美元。

乳业兼并重组政策出台日渐临近,国内乳企兼并收购动作频频。乳业巨头蒙牛收购现代牧业26.92%股权,计划在2015年前完成30个万头规模牧场的建设与运营,奶牛存栏超过26万头,日产高品质牛奶3000吨以上;伊利出资3.1亿收购辉山基石股份,看中其位于辽宁省内的50座牧场、11万余头存栏奶牛和从牧草种植到奶牛养殖全产业链发展模式。

对奶牛养殖场补助最高可达300万元。推进婴幼儿配方乳粉奶源基地实行专业化、规模化和智能化生产。支持乳品企业自建生产婴幼儿乳粉用奶牛养殖场,对乳品企业自建生产婴幼儿乳粉用奶牛养殖场,按照设计存栏规模,每头牛位补助基本建设费2000元。支持生产婴幼儿乳粉用奶牛养殖场开展智能化建设,对奶牛场购置信息化设备、应用软件及相关建设设施给予补助,存栏300头、500头及1000头以上分别补助不超过30万元、50万元和300万元。支持生产婴幼儿乳粉用奶牛养殖场配套发展优质专用饲草基地,利用国家“粮改饲”补助政策和优质苜蓿种植补贴支持生产婴幼儿乳粉用奶牛养殖场,建设优质粗饲料供应基地。

“三聚氰胺”事件后,省委、省政府以壮士断腕的决心,实施了整顿奶业秩序、推进规模化养殖、强化质量安全、重塑乳粉业形象等系列重大举措,河北奶业发生了翻天覆地的变化。历经八年发展,从重创到稳定,从稳定到巩固,从巩固到振兴,河北奶业实现了绝地奋起,浴火重生。

2014年2月

“拟以控股子公司荷斯坦牧业为平台,整合公司现有的全部奶牛场及其他牧场相关业务(包括由荷斯坦牧业托管的上海奶牛育种中心)以及全部在建和计划建设的奶牛场,引入战略投资者RRJ。”光明乳业公告称,本次增资完成后,荷斯坦牧业将变更为中外合资公司,光明乳业将持有合资公司55%的股权,增资资金将用于荷斯坦牧业投资牧场建设、经营牧场及相关业务。

现代奶业建设步伐加快

光明乳业宣布引进亚太知名私募投资基金RRJ作为战略投资者,RRJ将以现金方式向荷斯坦牧业增资相当于15.25亿人民币。

其实,无论是蒙牛收购现代牧业,伊利、光明等参股上游奶牛养殖企业,以及与海外企业展开战略合作等,无不表明乳企重组的热度正在上升。

——奶牛养殖规模化、标准化水平不断提高,现代科技给奶业发展提供有力支撑

2014年6月7日

布局龙头优势企业
而随着近年来乳产品的高端化,乳企盈利能力已有了明显提升,虽然2012年下半年以来“奶荒”给乳企确实带来一定压力,但近期随着奶牛出栏量的增长已有所缓解。据畜牧主管部门的监测数据显示,生鲜乳价格最新每公斤售价已降至5元以下。

无极县高头村的李双双奶牛养殖场有奶牛410头,原来是由14个养殖户共同组建的奶牛养殖小区,现已升级为牧场。近日,接过工作人员准备好的口罩、鞋套、防护服,“披挂整齐”后经消毒通道走进养殖区,记者看到,奶牛皮毛光亮,在宽敞整洁的场地里或静卧,或散步。

由马云联合发起的云锋基金,以及中信产业投资基金将参与投资伊利子公司畜牧公司,投资者将以合计不少于20亿元人民币向畜牧公司以现金方式增资。

由于区域地理因素和早先发展规划,A股市场上的6家上市乳品公司中的三元股份、光明乳业、皇氏乳业正面临发展瓶颈,扩张存在困难。如三元股份前期的发展一直受限于北京地区,虽主动出击并购,但整合效果一般,本次如能借最严洋奶粉政策的出台顺利盘活太子奶的品牌资源,则有望一举打开南方市场,开创出新局面。

养殖场老板甘雷霞介绍,从2014年开始升级改造,他收购了其他13个养殖户的奶牛,又投入600万元进行基础建设和购买设备,目前养殖场已拥有恒温设备、冷排、现代化挤奶机等先进设施。“以前不懂科学养牛,现在雇了专业人员管理。”甘雷霞说,养同样数量的牛,原来需要40多人,现在只需12人。奶牛单产提高、质量提升、成本降低,养殖场效益比升级前强多了。

2014年7月2日

“看好伊利股份和贝因美。”上述分析师认为,伊利股份基本面趋势向好,2014年预计公司收入增长将加速,毛利率回升,一季报增长有望超过40%,其高端液态奶占液态奶比重2014年将由2013年的36%上升到42%,同时提价的结果也将导致2014
年收入预增15%以上;贝因美则因加速在婴幼童食品领域的布局,延伸了公司产业链及品牌价值,随着公司在婴幼童食品领域的布局展开,有能力争取10%的份额。

省农业厅厅长魏百刚说,在河北奶业提档升级、加快发展过程中,从散养到小区饲养,再到规模牧场、养殖场,奶牛养殖连续跨上了两大台阶。目前,全省存栏100头以上奶牛规模养殖率达100%,300头以上奶牛养殖场存栏比例占98%,高于全国45个百分点。全省泌乳牛单产水平达到6.7吨以上,比2008年提高1.7吨。2015年底,乳制品产量达346万吨,连续两年蝉联全国第一位。

新加坡政府投资公司(GIC)与区域私募基金泰山投资组成的财团将共同向定位于中国高品质奶源市场的华夏畜牧公司注资1.06亿美元。

来到省种畜禽质量监测站DHI中心,只见和DHI仪器配套的机器人正抓住托盘,把几十支装有奶样的试管送到指定部位。DHI俗称“测奶喂牛”,是提高牛群饲养管理和遗传改良水平的有效技术。省畜牧兽医局局长张强介绍,我省建立了国内一流的奶牛生产性能测定中心,年测定奶牛能力20万头以上,测定能力全国第一。对标国际一流,我省加大财政资金投入,引进世界顶尖的种公牛胚胎,培育良种公牛。据介绍,我省近年来启动了奶业重大科技专项等一批科研项目,奶牛养殖核心竞争力有效提升。

2014年7月8-9日

从2008年遭受重创,到目前拥有多项国内第一,我省奶业发展离不开政策的大力支持。2008年10月,我省出台《关于大力整顿奶业秩序促进奶业健康发展的意见》,彻底整顿奶业秩序,全面加强质量监管,在全国率先全部实现管道式机械化挤奶。省财政投入资金2.74亿元,省、市、县投入资金累计达到5亿多元,对扩建、新建规模养殖场给予支持,全省新建、扩建规模奶牛养殖场集中饲养。

温氏考察团深入湖南永州市为产业布局选址,计划5年内在永州投资40亿,实现年生产生猪500万头、奶牛3万头。

乳品质量安全水平历史最好

2014年7月11日

——生鲜乳主要卫生指标达到发达国家水平,三聚氰胺、皮革水解蛋白等违禁物质检出率连续8年零记录

恒天然合作集团和雅培公司宣布双方将建立战略合作,在中国共建奶牛养殖基地,将共同投资3亿美元建设包括五家牧场的奶牛养殖基地。

当前,选择乳制品时,不少人把目光投向了进口产品。“这表明消费者对国产乳制品还缺乏信心。”省畜牧兽医局副局长顾传学说。逢年过节遇到亲戚朋友时,他都忘不了“推销”河北的乳制品。“我省和全国奶业整体素质都处在历史最好时期,国产奶的质量一点也不比进口奶差,我更喜欢选择新鲜、营养损失更少的国产奶。”他说。

在此方案发布前后,奶牛养殖领域成了大资本投资的热点。对此,深圳市某乳业公司蒋场长认为,来自其它行业的投资,为行业提供充足的资金,可以引进先进的技术,管理和思维。

8月16日,中国奶业协会发布《中国奶业质量报告》。报告显示,我国的生鲜乳中蛋白、脂肪两大营养成分平均值都已高于国家标准,也高于美国标准。来自省农业厅的数据显示,我省生鲜乳蛋白含量达到3.15%以上,脂肪达到3.7%以上,规模牧场菌落总数15万以内,体细胞25万以内,主要卫生指标高于全国平均水平5个百分点,规模牧场达到加拿大、澳大利亚及欧盟等发达国家和地区标准。

而中国奶业协会副理事长、华中农业大学教授杨利国表示,行业缺少资金,但对待这些投资资金要慎重,这些投资公司可能会因为行情不利而撤资,而资金的大进大出对畜牧企业是致命的。

好牛奶是产出来的。按照“育好种、种好草、养好牛、产好奶”要求,在加快奶牛养殖向牧场化、标准化模式转变的同时,我省加大现代饲草饲料体系建设力度。落实国家饲草产业发展政策,扩大紫花苜蓿、燕麦和饲用玉米等高产饲草饲料作物种植面积。全省多年生人工种草保留面积达到220万亩,其中紫花苜蓿面积40万亩,一年生优质饲草种植面积100万亩,年可产优质饲草120万吨。积极开展“粮改饲”试点工作,2015年3个试点县完成全株玉米收贮18.3万亩,青贮54.2万吨,2016年试点范围扩大到13个县,全省改种青贮玉米150.4万亩。饲草饲料产业发展有效提高了奶牛饲料品质,近三年饲料例行监测中,我省奶牛饲料抽检合格率高达99%以上。

去年存栏百头以上养殖场达41.1%
奶牛业门槛很高,惠州某奶牛场王场长介绍,一头牛3万以上的投资成本,就已经将很多人排在门槛之外了。他认为有钱直接建大场,奶牛场规模越大,利润越高,还可以享受国家的补贴(见表2)。

好牛奶更是管出来的。按照“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,我省建立以省为主体、市为骨干、县为基础的生鲜乳监测体系,配备监测设备,完善监测手段,加大监测投入。连续8年组织实施全省生鲜乳质量安全监测计划和专项整治行动,省、市、县定期对生鲜乳收购站、运输车进行全覆盖联查联检,抽检15.7万批次,生鲜乳抽检合格率99.9%,督促乳品企业落实生鲜乳批批检验制度,累计检测生鲜乳500万批次以上。各级检测机构三聚氰胺、皮革水解蛋白等违禁物质检出率连续8年保持零记录。大力推广奶站视频监控联网系统,实现奶站、乳品企业和市、县畜牧部门之间的互联互通、实时监控,奶站的基础设施、卫生、检测等条件明显改善。

表2,部分省份规模化养殖场国家补贴标准

根据规划,今后我省将进一步推行生鲜乳收购站网络化视频监控和运输车GPS定位系统建设。至2020年,全省生鲜乳网络化视频监控比例达到70%,运输车装载GPS定位系统达到100%。实行收购站和乳企日报告制度,落实生鲜乳质量不合格、数量大幅波动48小时追溯制度。对标欧盟标准,研究制定我省生鲜乳分级标准,开展“河北省优质生鲜乳生产基地”检测评定,协调乳企分级定价或奖励加价,引导生鲜乳生产提质增效。

关于申报2014年奶牛标准化规模养殖场(小区)建设项目中央投资计划的通知

乳企竞争力进一步提升

中央投资分年存栏300-499头、500-999头、1000头以上三个档次予以补助。其中:

——君乐宝婴幼儿奶粉通过国际公认的全球食品安全标准A+顶级认证,目前已进入香港市场

年存栏300-499头的养殖场(小区),每个中央补助投资80万元。

在奶业产业链条中,乳品企业处在承上启下的关键环节。乳企综合竞争力强、充分满足消费者需求,能有效促进消费市场繁荣,带动奶牛养殖业,使奶业发展形成良性循环。近年来,我省充分发挥乳企产业龙头作用,引导其多渠道、多层次开拓市场,给奶业健康发展增添了强劲动力。

年存栏500-999头的养殖场(小区),每个中央补助投资130万元。

8月8日,君乐宝白金装婴幼儿配方奶粉进入香港市场销售。当天在石家庄举行的新闻发布会上,中国奶业协会会长高鸿宾表示,这标志着国产婴幼儿奶粉在品质上有了与进口奶粉竞争的资本。同一天,整合了德国、丹麦、澳大利亚、新西兰等10多个国家20多项专利的君乐宝君源乳业项目正式投产,表明君乐宝乳业以“世界级牧场奶源+世界级合作伙伴+世界级生产工厂+世界级管理体系”,生产“世界级优质奶粉”的精心布局完整成型。

年存栏1000头以上的养殖场(小区),每个中央补助投资170万元。

作为我省奶业龙头,君乐宝乳业已连续三年销售增长率在行业内领先,尤其是其婴幼儿奶粉项目的业绩更是让业内瞩目。2014年上市后,君乐宝婴幼儿奶粉连续两年在天猫“双11”销售活动中力压洋奶粉,全国销量第一。2015年,君乐宝婴幼儿奶粉在全球率先通过国际公认的全球食品安全标准A+顶级认证,被誉为“不亚于获得奥运金牌”,2016年又通过全球食品安全标准AA+顶级认证。

中国奶业协会会长高鸿宾6月份的报告中也指出,据比较保守的估计,去年每头奶牛平均利润超过2100元,同比上升500元,规模场每头盈利超过5000元,经营好的企业平均在8000-10000元。根据中国奶业协会提供的数据,2013年散户退出超过10%,规模化牛场逐渐增多,存栏100头以上的规模化养殖场比例达到了41.1%。

君乐宝乳业耀眼的成绩,彰显出河北奶业人“在哪里跌倒就在哪里站起来”的志气,得益于省委、省政府重塑婴幼儿乳粉大省形象的坚定决心。2013年9月,我省出台《关于加快全省乳粉业发展的意见》,决定利用四年时间,整合省级以上财政资金17亿元,做大做强我省乳粉产业。建设乳粉用奶牛场,落实补贴政策,开辟审批绿色通道,政策出台将近三年,新建君乐宝太行、君乐宝君源、旗帜乳业、河北三元等六家婴幼儿乳粉企业,全省婴幼儿配方乳粉产能达到15.5万吨,计划确定的10万吨任务目标提前1年超额完成。

杨利国表示,过去很多年,我们国家一直追求牛奶产量的提高,忽视成本,现在这方法行不通了。奶农要摆脱靠牛奶的涨价来赚钱的思路,之前不计成本提高产量的做法是不合时宜的,今后奶业要走节约型道路,在提高产量的同时降低成本,提高资源的利用率。他表示我国奶业的成本太高了,美国的奶价每公斤只有3元多,相比之下国产奶高出近1元。

品牌乳企在自身竞争力提升的同时,坚持与奶牛养殖企业共同发展,共抗风险。我省在全国率先构建奶业发展长效机制,君乐宝乳业、河北三元、河北新希望天香乳业,以及伊利集团、蒙牛集团在河北所属企业都积极承担社会责任,与养殖企业签订长期购销合同并实行有计划同步发展制度。

今年奶牛存栏预计有1300万头,但是进口的奶牛不超过10万头,总量上所占比例很小。
杨利国认为虽然有进口的冲击,不过短期内牛奶价格稳定。但他也指出,国外奶牛的单产远远高于国内,牛奶成本很低,不能掉以轻心。

借2016中国奶业D20峰会暨奶业振兴大会契机,我省将加快建设中国奶业振兴示范省,在全国率先实现奶业现代化。力争到2020年,全省奶牛养殖场全部完成标准化改造和信息化管理,存栏全部达到300头以上。乳品企业与生鲜乳收购站全部签订长期购销合同,建立利益联结长效机制。奶牛平均单产达到8吨以上,生鲜乳质量达到欧盟标准。乳制品生产全部实现全程可追溯管理,质量达到国际先进水平。建成全国婴幼儿乳粉生产强省,培育形成1-2个具有国际影响力的婴幼儿乳粉品牌,消费者信心显着增强,奶业全产业链产值达到1000亿元以上。

王场长不建议投资建设小规模的奶牛场,门槛高,回收期长,很难撑下去。投资100头左右规模的奶牛场,将建造设施考虑进去,每头奶牛将超过3万元。蒋场长也告诉记者,投资建设一个500头规模的奶牛场,如果采用大牛舍,机械化挤奶厅等一系列配套设施,疫病控制较好的情况下,每头成年奶牛需要3.5-4万的投资。

表3.奶牛行业的投资收益表

投资规模

投资成本

利润

资本回收时间

100

3

0.3-0.4

3×100/(0.4×100)=7.5

500

3.5-4

0.5-0.8

3.5×500/(0.8×500)=4.375

在问到收益时,蒋场长表示这个要看地区,南方比较热,产量低,利润自然比北方少。广东这边做得比较好的像珠江和燕塘,单产可达到8吨,利润5000-8000元/头。规模越大,单产越高,利润越大。但提高利润不仅仅是提高单产,降低成本很重要。

养100头奶牛,一般情况利润在3000/头左右,经营好的能达到4000。王场长介绍,今年行情好,单产4.5-5吨/年,可以赚20-30万。不过他的牛场供应鲜奶的成本很高,因为广东牧草少,要进口草料,而进口的草料现在已经达到3100元/吨。

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