养猪行业不景气 饲料企业开始收缩兵力

图2 2006-2013年双胞胎饲料在全国市场占有率

2013年,双胞胎饲料占据全国10%的市场。并且,这也成为2006年以来,双胞胎饲料占比全国最高的一年。

2015年之后生猪行情继续低迷,猪饲料销售受到影响,以第一季度情况来看,大部分饲料企业猪饲料销售同比去年减少了20%-30%。行业不景气,庞大的销售人员需要大量的销售、管理费用支出,对公司的利润造成较大的压力。最突出的便是大北农,在
2014年净利润增长3.2%,增长速度明显放缓。目前已经是4月底,对于二季度猪饲料的消费仍旧难以乐观,企业用人将继续收缩。

广东省已经连续九年来作为全国饲料生产第一大省,据广东饲料行业协会公布数据显示,2006年广东饲料产量在1100万吨,2012年广东饲料产量2300万吨,6年的时间增长了接近109%,增长了一倍之多。目前广东排名前三的公司占据广东饲料总产量的29%,而全国饲料产量排名前十的饲料企业占据饲料总产量的28%左右。由局部到整体来看,广东地区的饲料企业竞争相当激烈。但是另一方面,也说明广东地区的仍旧存在一大部分中小饲料企业作为重要力量,这也成为近年来几大饲料企业逐鹿广东的重要原因。广东六和李维峰表示,广东饲料市场上拥有真正有核心竞争力的公司并不多,除了温氏的商业模式比较清晰外,大多数企业还是同质化竞争,竞争的焦点还在产品。
以广东茂名为例,自广西扬翔作为第一家外地饲料企业在茂名设厂后,引来了大北农、双胞胎、中粮、海大、通威等一大批集团化饲料企业进驻茂名,当地中小饲料企业的生存空间大大缩小。据官方数据,目前茂名的饲料企业数量已从2008年的40多家增加到60多家,年产量则以每年30%的速度增长。(此处为南方农村报内容)而根据数据显示2006年以来,我国饲料工业产量每年增长速度则在8-10%左右。此处,我们再次验证了广东地区饲料竞争之激烈。
随着《饲料和饲料添加剂管理条例》的出台之后,中小型饲料企业面临更大的压力。在饲料市场硝烟弥漫的环境中,中小型饲料企业今年承担的压力主要有以下三个方面:1、养殖终端不景气,饲料销售异常困难。今年不论是猪饲料、家禽饲料、还是水产饲料都呈现不同程度疲弱,静书认为这一点也是最根本的压力所在;2、大型饲料企业的挤压以及吞并。大型饲料企业在采购、技术、销售等方面的优势越来越明显,中小饲料企业的市场份额越来越少;3、国家政策方面。这一点便是国家在饲料行业发展方面的一些引导市场的一系列政策。规范饲料行业,饲料市场的整合已经是大势所趋。中小型饲料企业需要在资源、设备等方面符合国家要求的话,需要再进行资金、人力的投入。
今年已经是2013年,饲料行业的车轮以越来越快的速度向前狂奔。面对养殖终端不景气甚至种种H7N9、黄浦江死猪、生猪价格长时间弱势等因素影响下,不少大型饲料企业猪饲料业绩继续呈现增长,其中,增长幅度与去年同期相比最大的是双胞胎集团。静书分析生猪存栏量低于2011、2012年,为三年来同期最低水平。也就是说,生猪对饲料的整体需求并没有增加多少。因此静书认为,双胞胎饲料销售之所以能够得到同比27%的大幅度增长,并且是在今年行情如此不景气的背景下,应当是抢占了一些中小饲料企业的市场份额。这也能从一定程度上反映出,饲料行业竞争越来越白热化。特别是今年养殖终端不景气,而饲料原料价格高企,这样的大环境下,必然将有一批实力较弱企业被淘汰。
最终广东饲料市场将呈现一个怎样的局面?一家独霸,或者是”几国”鼎立?尽管结果我们没还未能知晓,但是可以肯定的是,饲料行业的未来式属于懂得顺应历史潮流的饲料企业的,是属于那些不断创新、踏实肯干、勇于承担责任的饲料企业的。群雄逐鹿广东饲料市场,最后鹿死谁手,我们将拭目以待!

二、双胞胎在全国的市场占有率

从图1可以看出,双胞胎自2006年以来饲料产量大致呈逐年增长的局面。

饲料企业销售人员在2012年、2013年这两年内有较大幅度的增长,以2013年为例,大北农销售人员数量增长了120%,新希望增长了28.5%,通威增长了36.6%,海大增长了29.2%,金新农增长了17.6%。

双胞胎自己曾提出,要在2020年实现销售额1000亿。目前新希望的销售额是692亿元,距离2020年还有六年半的时间。客观来看,能提出这个目标,也印证了双胞胎集团果敢的企业特质。就企业应当做专还是做宽的讨论,一直都存在于行业前进的潮流中。静书认为,在企业发展的前期阶段,需要更多考虑的是专业的方向,积累企业自身的核心竞争力。等待时机发展成熟,企业也有一定积累的时候,应当朝向更宽的范围去拓展。养殖行业在我国本就是比较复杂的产业,不但受到市场的供求关系调节,还受到疫情灾害、国家宏观调控等影响。特别是目前我国的消费终端,对于更上游的养殖、饲料生产完全是没概念的状态。产业链条宽泛,一定程度上也能抵御、转移一定的风险或者损失。

图3 2005-2013年双胞胎饲料产量与收入情况 备注:2013年收入为预估

而2014年,几乎很少的饲料企业继续扩招,大部分销售人员的数量有所减少或者持平,大北农减少了1%,金新农减少了32%。

图3 2005-2013年双胞胎饲料产量与收入情况

据静书估算,2013年双胞胎收入在330-350亿元左右。就图3来看,双胞胎的营业收入呈增长的态势。

其余没有显示在图中的唐人神(收购山东和美导致人员数量增长除外)、天邦、正邦也同样符合以上的变化。

从图1可以看出,双胞胎自2006年以来饲料产量大致呈逐年增长的局面。

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相比2012年之前饲料行业每年8%的增长,现如今行业进入低增长甚至负增长的状态。特别是今年以来生猪养殖市场去产能化的背景下,饲料需求也进入相对饱和的局面。饲料企业的发展战略也由前两年的大肆扩招到如今的收缩兵力,一方面提高待遇、福利等条件吸引优秀的人才,另一方面加强考核机制淘汰低效率的人员,进行人力资源合理配置。据静书了解,近期有部分大型饲料企业部分地区进入了减员状态。

2013年双胞胎收入在370亿元左右。就图3来看,双胞胎的营业收入呈增长的态势。

就增长率来看,在2008-2009年,年度饲料产量增长达到了60%以上,在2010-2012年也有30-40%,2013年增长率则下降到22%。其实不单单是双胞胎,从静书跟踪的数据显示,新希望、大北农、通威、海大等企业的饲料增长率均是下降状态。这一定程度上反映出,饲料工业逐步进入供应充足,需求平衡的状态。关于这一点,新希望的刘永好、大北农的易敢峰也有提到过。

当然,随着饲料工业的发展,结果或许不是最重要的。最重要的,我们企业自身努力发展的这个过程。

一、2006-2013年双胞胎饲料产量与增长率

2013年,双胞胎饲料占据全国10%的市场。并且,这也成为2006年以来,双胞胎饲料占比全国最高的一年。

图2 2006-2013年双胞胎饲料在全国市场占有率

图1 2006-2013年双胞胎饲料产量与增长率

双胞胎自己曾提出,要在2020年实现销售额1000亿。目前新希望的销售额是692亿元,距离2020年还有六年半的时间。客观来看,能提出这个目标,也印证了双胞胎集团果敢的企业特质。就企业应当做专还是做宽的讨论,一直都存在于行业前进的潮流中。静书认为,在企业发展的前期阶段,需要更多考虑的是专业的方向,积累企业自身的核心竞争力。等待时机发展成熟,企业也有一定积累的时候,应当朝向更宽的范围去拓展。养殖行业在我国本就是比较复杂的产业,不但受到市场的供求关系调节,还受到疫情灾害、国家宏观调控等影响。特别是目前我国的消费终端,对于更上游的养殖、饲料生产完全是没概念的状态。产业链条宽泛,一定程度上也能抵御、转移一定的风险或者损失。

2013年双胞胎饲料产量为850万吨,相比2012年增长了22%。尽管没能完成去年1000万的目标,但是在2013年生猪养殖业不景气,以及双胞…

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2013年双胞胎饲料产量850吨,相比2012年增长了22%。据静书跟踪数据显示,饲料产量怎张幅度较大的企业有大北农增长59%,其余均在10%,甚至下降。2013年大北农饲料销售之所以大幅度增长最重要的原因便是大北农在2013年实施的人海战术,销售人员比2012年增加了116%。而双胞胎2013年实施大减员,销售人员从8500人,减少到7000人左右,减少了15%以上。

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2013年双胞胎饲料产量为850万吨,相比2012年增长了22%。尽管没能完成去年1000万的目标,但是在2013年生猪养殖业不景气,以及双胞胎减员1000人的基础上,饲料销量能够达到22%的增长,表现着实不俗。双胞胎作为国内猪饲料产量第一的企业,其生产情况能一定程度上反映出整个猪饲料生产环境的变化。其中便是双胞胎猪饲料增长率的降低,静书认为,这也反映猪饲料生产逐步进入供应充裕,需求大致平衡的阶段。同时,更多以中小型养殖户、场为目标的双胞胎,随着生猪养殖规模化的发展,后期双胞胎的发展速度如何?这些都是我们需要探讨的焦点。

二、双胞胎在全国的市场占有率

三、双胞胎集团收入情况

三、双胞胎集团收入情况

双胞胎集团作为饲料行业内专业做猪饲料的企业,业内对于双胞胎未来的走势看法不一。有认为双胞胎产业链条单一,并且大部分客户以中小型养殖群体为主,随着生猪养殖规模化的发展,双胞胎未来的发展也将受到阻碍。同时,双胞胎在电视剧中植入的广告也是,更多是东北农村题材,面向的也多是小型养殖户。目前我国每年出栏7亿头猪,并且生猪行情在今年达到底部,将有一大批散户、小户加速退出市场,这对于双胞胎来说将产生不利的影响。也有人认为,双胞胎集中力量只做猪饲料,能够比别人更专业,更容易发展起来。面对多数饲料企业谋求上市的热潮,双胞胎似乎显得格外淡定。有人说,双胞胎不缺钱,上市干什么?

2013年双胞胎饲料产量850吨,相比2012年增长了22%。据静书跟踪数据显示,饲料产量怎张幅度较大的企业有大北农增长59%,其余均在10%,甚至下降。2013年大北农饲料销售之所以大幅度增长最重要的原因便是大北农在2013年实施的人海战术,销售人员比2012年增加了116%。而双胞胎2013年实施大减员,销售人员从8500人,减少到7000人左右,减少了15%以上。

就增长率来看,在2008-2009年,年度饲料产量增长达到了60%以上,在2010-2012年也有30-40%,2013年增长率则下降到22%。其实不单单是双胞胎,从静书跟踪的数据显示,新希望、大北农、通威、海大等企业的饲料增长率均是下降状态。这一定程度上反映出,饲料工业逐步进入供应充足,需求平衡的状态。关于这一点,新希望的刘永好、大北农的易敢峰也有提到过。

当然,随着饲料工业的发展,结果或许不是最重要的。最重要的,我们企业自身努力发展的这个过程。

一、2006-2013年双胞胎饲料产量与增长率

双胞胎集团作为饲料行业内专业做猪饲料的企业,业内对于双胞胎未来的走势看法不一。有认为双胞胎产业链条单一,并且大部分客户以中小型养殖群体为主,随着生猪养殖规模化的发展,双胞胎未来的发展也将受到阻碍。同时,双胞胎在电视剧中植入的广告也是,更多是东北农村题材,面向的也多是小型养殖户。目前我国每年出栏7亿头猪,并且生猪行情在今年达到底部,将有一大批散户、小户加速退出市场,这对于双胞胎来说将产生不利的影响。也有人认为,双胞胎集中力量只做猪饲料,能够比别人更专业,更容易发展起来。面对多数饲料企业谋求上市的热潮,双胞胎似乎显得格外淡定。有人说,双胞胎不缺钱,上市干什么?

据静书了解,2013年双胞胎饲料产量为85万吨,相比2012年增长了22%。尽管没能完成去年1000万的目标,但是在2013年生猪养殖业不景气,以及双胞胎减员1000人的基础上,饲料销量能够达到22%的增长,表现着实不俗。双胞胎作为国内猪饲料产量第一的企业,其生产情况能一定程度上反映出整个猪饲料生产环境的变化。其中便是双胞胎猪饲料增长率的降低,静书认为,这也反映猪饲料生产逐步进入供应充裕,需求大致平衡的阶段。同时,更多以中小型养殖户、场为目标的双胞胎,随着生猪养殖规模化的发展,后期双胞胎的发展速度如何?这些都是我们需要探讨的焦点。

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图1 2006-2013年双胞胎饲料产量与增长率

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