云顶娱乐场:周清毅:Q2窗口期应防范二铵价格下滑

9月本应是国内磷铵销售旺季,但是国内磷铵市场却呈现出未旺先跌的态势,即便不少厂商纷纷变相降价销售,农民也还是不愿着手购肥,期待更进一步的降价,造成了市场局面的混乱和无序。国内很多知名化肥生产企业面临着很大压力。那么,是什么造成了今年肥市的低迷和危机?企业又该如何应对?
9月本应是国内磷铵销售旺季,但是国内磷铵市场却呈现出未旺先跌的态势,如山东、河南、河北等小麦主产区,磷酸二铵销售不畅,库存积压,企业出货压力增大,零售商备肥消极。即便不少厂商纷纷变相降价销售,农民也还是不愿着手购肥,期待更进一步的降价,造成了市场局面的混乱和无序。国内很多知名化肥生产企业面临着很大压力。那么,是什么造成了今年肥市的低迷和危机?企业又该如何应对?
影响化肥销售的因素
受全球经济疲软的影响。经济增长的步伐趋缓,出口增速回落,固定资产投资增长低于预期,社会消费品零售总额增幅创近5年新低。化肥产业在进入7月后,逐步下滑,市场价格在上半年相对高的价位回调,企业效益下滑。
供大于求仍是化肥全行业当前的主要危机。产能增加:去年年底全国二铵产能是1763万吨,而今年建成投产的磷酸二铵装置预计新增产量接近300万吨,截止到2012年底,预计磷酸二铵产能将达到2091万吨,过剩压力加剧。
产量增长:今年1-6月份二铵产量为687.71万吨,去年1-6月份产量为
617.09万吨,同比增长11.44%。6-10月份国内产量约550万吨以上,秋季二铵可供应量超过450万吨,但国内秋季市场实际需求仅约250万吨,供大于求给企业带来很大压力。
出口量大幅下降:今年出口关税调整后,出口量明显降低,预计今年磷酸二铵出口量约300万吨,较去年减少100万吨。由于出口价格低,磷肥出口基本不盈利。
产能增加、产量增长、出口减少,严重导致市场供大于求。当前各厂家的主要精力放在中原市场的秋销上,11月后主攻一季市场,因此,过冬的压力可能更大。
生产成本增长的压力。肥企磷矿石、硫磺、电价等制造成本居高不下,人工成本也逐年提高。单从主要原料看,今年二铵较去年同期成本上涨约300元/吨。而农民收入增长缓慢,购买力不强,上半年氮肥的飙升已经吞噬了上调粮价的收益,所以对于其他化肥的施用,农民无奈只能维持最低量。因此,磷铵难逃价跌量缩,欲与磷矿同步涨价无疑是难上加难的。国家统计局出台的1-5月统计数据表明,磷复肥行业主营业务收入利润率下降到3.8%,较去年全年行业平均利润率5.3%有明显下滑,磷铵骨干企业效益更是大幅下滑。
以次充好、恶性竞争的市场环境。农资市场存在乱象,此前的很长时间及未来相当长阶段内,市场仍然会是一个无序竞争的状态。特别表现在复合肥,更为普遍。由于准入门槛低,造成目前复混肥企业在全国遍地开花,引发了严重的产能过剩和恶性竞争。
农作物受灾等影响农民购肥积极性。
近几年,当地农民种地的积极性越来越差,今年尤其突出。过去每年至少种两季庄稼,现在很多地区只种一季了,而且种植面积大幅减少。因人工值钱,种小麦收益低,河北、西北不少地方秋季不种,留作来年种春玉米、花生等效益好的作物,导致秋季用肥量减少。从实际情况来看,今年国内各地的受灾情况严重,除了东北和华北部分地区玉米受到粘虫灾害的影响出现减产,今年山东、河南地区玉米播种期干旱严重,江浙等地区受到台风灾害。粮食、棉花等受灾减产又影响农民的种植积极性,经销商拿货积极性也受影响,发生一系列连锁反应。
企业自我突破积极应对
经济萧条对企业而言是最困难的考验之一,各大企业纷纷强化自身来应对困境。以六国化工为例,他们采用五措施应对市场:1.强化产品质量与服务。与其盲目猜想或消极等待,倒不如拿出最大诚意提供实质保障。2.开展新型肥料技术创新。推进单质化肥和传统化肥的改性、增效,实现肥料品种差异化,满足不同作物、不同区域的作物需求,走出产能过剩和同质化竞争的泥潭。3.大力开辟新兴市场。4.产业结构调整。立足传统化肥产品,向精细化工、高附加值产品领域拓展。5.紧跟行情灵活应对。根据各销区各区域的市场特点,及时灵活采取不同应对办法。

九月本应是国内磷铵销售旺季,但是国内磷铵市场却呈现出未旺先跌的态势,六国化工和国内很多知名化肥生产企业一样,都面临着巨大压力,此番危机充斥整个化肥行业。那么,是什么造成了今年肥市的低迷和危机?企业又该如何应对?
九月本应是国内磷铵销售旺季,但是国内磷铵市场却呈现出未旺先跌的态势,如山东、河南、河北等小麦主产区,磷酸二铵销售不畅,库存积压,企业出货压力增大,零售商备肥消极,即便不少厂商纷纷变相降价销售,农民也还是不愿着手购肥,期待更进一步的降价,造成了市场局面的混乱和无序。磷酸一铵更是举步维艰。六国化工和国内很多知名化肥生产企业一样,都面临着巨大压力,此番危机充斥整个化肥行业。
那么,是什么造成了今年肥市的低迷和危机?企业又该如何应对?
影响今年化肥销售的几个因素
一是全球经济疲软。经济增长的步伐趋缓,出口增速回落,固定资产投资增长低于预期,社会消费品零售总额增幅创近5年新低。化肥产业在进入7月后,急速下滑,市场价格在上半年相对高的价位回调,企业效益下滑。
二是供大于求仍是化肥全行业当前的主要危机。产能增加:去年年底全国二铵产能是1763万吨,而今年建成投产的磷酸二铵装置预计新增产量接近300万吨,截止到2012年底,预计磷酸二铵产能将达到2091万吨,过剩压力加剧。
产量增长:统计显示,今年1-6月份二铵产量为687.71万吨,去年1-6月份产量为617.09万吨,同比增长11.44%。有业内人士分析,6-10月份国内产量约550万吨以上,秋季二铵可供应量超过450万吨,但国内秋季市场实际需求仅约250万吨,供大于求给企业带来很大压力。
出口量大幅下降:今年出口关税调整后,出口量明显降低,预计今年磷酸二铵出口量约300万吨,较去年减少100万吨。由于出口价格低,磷肥出口基本不盈利。
产能增加、产量增长、出口减少,严重导致市场供大于求,下半年供需矛盾将更加突出,据预测,即便是今年第四季度的旺季,全行业疲软的态势也很难改变,秋季用肥结束之后,磷酸二铵价格下行压力还会加大,企业将面临亏损运行。
三是生产成本增长的压力。肥企磷矿石、硫磺、电价等制造成本居高不下。单从主要原料看,今年二铵较去年同期成本上涨约300元/吨。而化肥的购买者使用者农民,收入增长缓慢,购买力不强,今年氮肥的飙升已经吞噬了上调粮价的收益,所以对于其他化肥的施用,农民无奈只能维持最低量。因此,磷铵难逃价跌量缩,欲与磷矿同步涨价无疑是难上加难的。国家统计局出台的1-5月统计数据表明,磷复肥行业主营业务收入利润率下降到3.8%,较去年全年行业平均利润率5.3%有明显下滑,磷铵骨干企业效益更是大幅下滑。
四是以次充好、恶性竞争的市场环境。农资市场存在乱象,此前的很长时间及未来相当长阶段内,市场仍然会是一个无序竞争的状态。特别表现在复合肥,更为普遍。由于准入门槛低,造成目前复混肥企业在全国遍地开花,引发了严重的产能过剩和恶性竞争。很多小企业既没有成本优势,也没有品牌优势,同时在技术、管理、服务上不能和规模企业相比,唯一法宝就是偷工减料降低成本假冒伪劣以次充好,以低价招徕经销商和农户,牟取非法利润。因此,对那些品牌企业和规模企业而言,他们实际上面对的是一场不对等的竞争,这也是市场上出现的所谓“大企业干不过小企业”这一怪相的根源。
五是农作物受灾影响农民购肥积极性。受种地成本及打工经济和连年受灾的影响,近几年,当地农民种地的积极性越来越差,今年尤其突出,过去每年至少种两季庄稼,现在很多地区只种一季了,而且种植面积大幅减少。今年国内各地的受灾情况严重,除了东北和华北部分地区玉米受到粘虫灾害的影响出现减产,今年山东、河南地区玉米播种期干旱严重,江浙等地区受到台风灾害。粮食、棉花等受灾减产又影响农民的种植积极性,经销商拿货积极性也受影响,发生一系列连锁反应。
企业如何应对萧条,实现自我突破
经济萧条对企业而言是最困难的考验之一,企业应对困境的最好办法就是集中精力做好自己的事情。
一是要强化产品质量与服务。与其盲目猜想或消极等待,倒不如拿出最大诚意提供实质保障。六国化工进一步树立起全员质量意识、危机意识,狠抓产品质量,加强售前售中售后等全方位服务,通过产品和服务进一步提升市场竞争力。
二是开展新型肥料技术创新。推进单质化肥和传统化肥的改性、增效,向复合化、复混化发展;由高效肥向长效肥、缓效化发展;由常规肥向高效化、功能化发展,实现肥料品种差异化,满足不同作物、不同区域的作物需求,走出产能过剩和同质化竞争的泥潭。在此方面,六国化工在研发生产内置网型缓控释复合肥的基础上,于2012年又研发生产了控失活化型磷酸二铵,定牌生产了高塔硫基复合肥,新近又准备利用子公司国星化工装置研发生产硝硫基复合肥,实施产品差异化增强竞争力。
三是大力开辟新兴市场。大力开拓六国化工新疆等市场,加大产品的市场推广和发展。
四是产业结构调整。立足传统化肥产品,向精细化工、高附加值产品领域拓展,公司成立的鑫克化工专门负责精制磷酸盐产品的开发,3万吨工业级磷酸一铵已进入稳定运行,食品级磷酸盐装置也将投产,在此基础上进一步开发电子级磷酸盐产品。此外,公司规划的磷酸铁锂等项目也正在逐步落实之中。
五是紧跟行情灵活应对。150多名六国营销将士据守市场一线,利用驻点直销网络优势,六国的产品已发往市场前沿。六国营销公司正紧跟市场,根据各销区各区域的市场特点,及时灵活采取不同应对办法,尽最大努力完成秋销任务。
经济萧条也是企业发展的良机,如果能够把每次的经济萧条都当作动力,当作飞跃的跳台,就会促进公司的成长发展。

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按照新的关税政策,今年磷肥淡季出口窗口期提前至5月16日,相比往年早了半个月,且出口税率由7%下调至5%。淡季出口时间延长和关税税率下调,将缓解国内产能压力,磷肥景气度有望改善。另外,近期国家质检总局披露的报告显示,化肥产品抽查不合格率高达22.3%,将重点打击涉嫌违法生产化肥企业,有利于规范行业竞争秩序,化肥龙头企业市场份额有望进一步扩大。
淡季出口期延长 关税税率下调
根据《2013年关税实施方案》,磷肥淡季出口窗口期调整为5月16日~10月15日,较2012年延长1个月,并将淡季出口税率由7%下调至5%。其中64%二铵淡季出口基准价上调100元至3500元/吨,57%二铵混合物出口基准价上调300元至3200元/吨。业内预计,新的关税实施方案,将提高我国磷肥企业的出口积极性,缓解国内产能压力。
以3500元/吨的二铵价格为基准,按2012年税率计算的关税为淡季3500*=345元/吨,按2013年税率计算的关税为淡季3500*云顶娱乐场,5%=175元/吨。相比之下,2013年淡季可减少关税170元/吨,幅度为49%。若以3300元/吨为基准,则淡季出口可节省关税3300*=66元/吨,幅度为29%。
全球磷肥需求向好 国内出口稳定
由于磷肥使用情况与农作物种植、粮食价格关系密切,一般呈正相关。调查显示,2012-2013年全球粮食价格波动较大,但总体是保持上升趋势。随着全球人口的增长,未来粮食价格也将持续上扬,对磷肥的刚性需求依然存在。另外,随着经济的发展,除粮食种植外的养殖业、畜牧业的壮大,对粮食的需求将增加,所以对磷肥的需求在2013年后将持续上涨。
出口方面,统计数据显示,国内磷酸二铵的出口量在近年来保持平稳,年均在400万吨左右。磷酸一铵出口量2011年为87万吨,2012年有所下滑,为59万吨左右。这跟国际上用肥结构发生改变有关,近两年东南亚地区逐渐转向使用二铵来代替一铵。
印度是我国磷铵的重要出口国,从近三年磷铵出口印度的比重来说是呈上升趋势。例如2012年磷酸二铵出口印度达到66.5万吨,占到总出口量的16%,因此印度需求的强弱程度对我国磷铵出口量影响较大。
国内市场整体维稳 产能压力较重
磷酸二铵市场整体稳定运行,春耕用肥接近尾声。近期多数二铵企业转向集港和出口,国内一些厂家已开始接订单,但价格方面还不明朗,不过去年也是延迟到6月份才最终确定价格,6、7月份为印度传统用肥高峰。若按目前中国二铵510美元/吨FOB报价,国内生产商利润空间并不大。
另据了解,今年印度政府对于化肥补贴制度方面在不断加强和控制,印度化肥协会提出今年对于NP和NPK、次等及微量元素等肥料方面的补贴会不断增加,对二铵的补贴执行以养分为基础的补贴制度,市场预期二铵补贴下调15%。
由于国内磷肥产能过剩压力较大,
2012年磷肥出口量占到国际市场总贸易量的21.8%,因此市场关注重点转向国际市场。5月16日窗口期开启后,磷肥逐渐以出口为主,印度作为重点出口国,磷酸二铵的出口价预计在510-525美元/吨之间。9-10月份,是国内磷肥需求高峰期,如果5-10月份的出口期顺利,国内秋季备肥市场将以稳为主。

国际磷铵需求分析
全球磷肥使用情况跟农作物种植、粮食价格密不可分。粮食价格高的年份,农民的购买能力相对较强,购肥积极性高,磷肥的使用量就会增长。相反,农作物价格较低的年份,磷肥的用量随之降低。2013年调查研究显示,2012-2013年全球粮食价格波动较大,但总体是保持上升趋势。随着全球人口的增长,未来粮食价格也会持续上扬,对磷肥的刚性需求依然存在。另外,随着全球经济的发展,除粮食种植外的养殖业、畜牧业的壮大,对粮食的需求将呈扩大化,所以对磷肥的强劲需求在2013年后将持续上涨。
2012年磷肥需求比重下降2.7%,根据IFA预测,2013
年全球磷肥需求将恢复性增长,增长比重为3.5%,五氧化二磷将达到4140万吨。IFA还指出,2013年全球磷酸二铵的进口较2012年基本持平,在1400-1500万吨之间。2012年磷酸二铵贸易量为660万吨,预计2013年贸易量约为670万吨。全球大部分地区的进口量相对稳定,东南亚进口量的小幅下滑将被非洲和拉丁美洲交货量的上升所弥补。
影响中国磷肥走势的因素
对于生产商来说,影响磷肥走势的最大影响因素是产能过剩,竞争相对激烈。第二是窗口期过于集中,都集中在5月16日-10月15日之间。第三,磷肥的替代品复合肥的价格过低,选择用复合肥代替磷肥的使用导致磷肥需求下滑。第四,二铵消费方式发生变化。
对于流通商来说,首先制造以及经营费用逐年增加,门槛低导致竞争激烈,利润均摊导致个体利润下降。第二,假冒伪劣化肥泛滥,打假只治标不治本。第三,近三年尿素价格波动较大,尿素价格波动直接影响了磷肥的价格。目前磷肥行业运行比较艰难,生产商也根据国内外需求不断调整战略。经销商需要密切关注市场变化和对市场进行深入研究,如何在保证利润的前提下开拓市场。
2013年出口量稳定
我国磷铵在2007年实现满足自身需求后开始出口。根据磷铵出口统计数据显示,磷酸二铵的出口量在近3年内保持平稳,在400万吨左右。磷酸一铵出口量2011年为87万吨,2012年有所下滑,为59万吨左右。这跟国际上用肥结构发生改变有关,东南亚地区以前对一铵的需求量很大,用来做BB肥等,但近两年逐渐转向使用二铵来代替一铵。出口波动较大的是重过磷酸钙,2010年出口量为121万吨,2011年增至243万吨,而2012年降至85万吨。原因是2011年出口关税未将重过磷酸钙加入其中,所以出口量猛增,2012年政策改变后,出口量恢复正常。这其中除了政策原因外,还与国际上对重过磷酸钙的需求量持续缩小有关。不仅国际,国内大部分使用重过磷酸钙的地区也逐渐减少对重钙的使用。
印度是我国磷铵的重要出口国,从近三年磷铵出口印度的比重来说是呈逐年上升趋势。例如2012年磷酸二铵出口印度达到66.5万吨,占到总出口量的16%,因此印度需求的强弱程度将直接影响我国磷铵的出口量。
磷铵出口的关税政策方面,2013年将延续磷酸二铵和磷酸一铵基准价不含税的政策。另外,2013年的出口关税比2012年降低了2%-5%。2013年窗口期时间延长了,从5月16日到10月15日。由此可见国家出口政策适当放松了,并且延长了淡季出口时间,降低了关税。作为资源类农产品,国家不鼓励出口,从长远来看,资源型的出口将会受到严格控制。
二季度国际磷铵形势预测
作为磷肥的主要生产原料硫磺,价格的波动控制着磷肥价格的走势。粗略估计,2012年中国磷肥出口量占到国际市场总贸易量的21.8%,硫磺进口量占到国际硫磺贸易量的38%。可见中国磷肥出口和硫磺进口对世界磷肥市场影响之大,从而可以推测中国和全球磷肥市场关联性极强。
二月份在美国和南美的需求带动下,全球磷肥市场开始反弹。4月4日美国磷酸二铵离岸价为510美元/吨,中东磷酸二铵离岸价为515美元/吨。相比淡季的475美元/吨,磷酸二铵的价格已经在4月份有所回升。预测当前国际磷酸二铵的价格已经触底,但后期走势并不稳定。印度也在积极与中国企业进行谈判,希望压低价格进口磷铵,但国内企业还是希望把谈判期拉长。
从全球磷铵的供应方面来看,2013年沙特磷铵的供应量将增加70-120万吨左右。中国的供应量将增加50万吨左右。从需求方面来看,2013年印度磷酸二铵的库存将增加15%,所以对磷铵的进口量将略有下降。阿根廷磷铵的需求有恢复性的增长,但是由于基数小,对全球需求量影响不大。巴西对磷酸二铵的需求有限,更多的是通过对一铵和重过磷酸钙的需求而影响磷肥市场。
全球磷铵产能过剩是大趋势,近两年全球需求量增长相对稳定。对中国来说,最大的磷酸二铵进口市场印度依然存在较大的变数。预测2013年全球二铵市场将供大于求,由于极端气候的出现,将可能加剧二铵的过剩,所以全球磷肥的价格将不会超出预计的上涨,相反却需要防范价格下降。
后期我国磷肥走势重点转向国际市场,5月16日窗口期开启后,磷肥逐渐以出口为主,印度作为重点出口国,磷酸二铵的出口价预计在510-525美元/吨之间。9-10月份,是国内磷肥需求高峰期,如果5-10月份的出口期顺利,国内秋季备肥市场将以稳为主。
(文章来源:中国农资网,作者:云天化国际化工股份有限公司市场部部长
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